前一段时间市场热度起来之后,我们收到一些客户询问,有些偏保守型的客户表示是否要调整自己组合的风险偏好,把低波动的产品换成比较高波动的股票类产品?也有客户询问是否要买上半年涨的比较猛的公募基金?关于我们配置股票的节奏和思路大概总结一下如下,供大家参考:最近一年我们加配股票比例的时点分了三批,一批是在去年的8月份,当时公司观察到市场的风格在往成长科技方向切换,因此公司在股票方向的标的做了调仓,也适当增加了一些仓位;第二批是春节前,当时是感受到风格切换的预期得到了市场印证,前期仓位有了一定的利润,另外是经济复苏的迹象起来;第三批是春节后疫情爆发期间,疫情影响把复苏的节奏延后了,并且市场情绪受到强烈影响,导致市场出现了很好的买点。因此当时我们连续发了5天“金融配置正当时”的观点号召还没配置到合理的权益比例的客户买入。经过三轮加仓,我们的配置比例年初已经达到平衡的状态。而经过了几个月的利好释放,目前市场买入的安全边际不高(详情可以看我们最近的客户服务问答文章)。配置股票的时机和主体原则是如果市场释放的利好越充分,越乐观,这时主要只能做短期趋势或者做波动,而不是买入股票类资产的好时机;如果市场释放的坏消息越多,坏消息越大,释放越充分,会迎来好的买入时机的可能性就越大。当下情况客户出来的资金我们倾向的策略是可以先配置在细水系列、鼎实商品FOF此类以中短期交易、套利为主的方向,逐步积累利润,耐心等待市场变化,等待下一次股票类资产的布局良机。【以上仅为我司服务的主观观点,配置是个性化的事情,请您结合个人情况谨慎参考,并不代表给每个客户的意见】

重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。

“本网站”指由广州市好投投资管理有限公司(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。

本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。


客户服务

联系我们

4006-823-845

hdd@dingshi.net